Een account overdracht is het verplaatsen van een account van het ene agency (Afgifteagency) naar het andere agency (Ontvangende agency). Het is geen samenvoegen van data. We kunnen de data van één account niet samenvoegen en in een ander account plaatsen, noch kunnen we het account gedeeltelijk overdragen (sommige data wel, andere niet).
Als je geen toegang hebt tot het Account Aanvraagformulier of als je problemen ondervindt tijdens het overdrachtsproces, neem dan contact op met Voluit Suite support voor hulp.
Ga naar versturende Agency Level > Accounts. Ga naar Manage Client voor het account dat moet worden overgedragen.
Selecteer Actions > Transfer Account
Voer het Relationship Number in van Voluit Suite waar je het account naartoe wilt overdragen.
<aside> ℹ️
Het relationship nummer van Voluit Suite is 0-097-223
</aside>
Een verzoek wordt verzonden naar Voluit Suite zodra je de actie bevestigt. Het account wordt overgedragen zodra het verzoek is goedgekeurd. Het verzoek wordt pas goedgekeurd nadat de eigenaar van het account een Voluit Suite abonnement heeft afgesloten.
Meld je aan voor een Voluit Suite abonnement via https://voluitsuite.nl/aanmelden
Tracking: Om je account overdrachtsverzoeken te volgen, ga je naar Agency Level > Accounts. Selecteer de optie Account Transfers. Navigeer naar het tabblad Send. Overdrachtsverzoeken kunnen ook worden geannuleerd door 3-Dot Menu > Cancel Request te selecteren.
Het afgifteagency moet de bovenstaande stappen volgen om een overdrachtsverzoek in te dienen.
Zodra het verzoek is ingediend, ontvang je een e-mail hierover. Klik op de knop Review Request. Als alternatief ga je naar Voluit Suite Agency Level > Accounts en selecteer je de optie Account Transfers.
Op de pagina Transfer Requests, keur je het verzoek goed (Approve). Het account wordt naar jouw agency overgedragen zodra het verzoek is goedgekeurd.
